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单积分政策加能量 锂电高涨“强者恒强”

2017年10月7日
    10月05日讯,机构称,单积分政策实行络续发酵,展望未来2~3年,锂电装备将会连结高速增进,无望跑出市值上500亿的龙头公司及数家市值到达100亿的公司。

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    这些年来,正在海内新能源汽车兴旺生长的配景下,汽车由燃油转向“燃电”,锂电池作为现在最优的动力泉源挑选,锂电池厂纷纭扩大产能,去应对伟大的行业需求。对此,太平洋证券研讨示意,停止到2016年动力锂电曾经占到锂电行业产能的50%,正在下流扩产历程中,锂电装备行业也被动员显现出发作增进的态势。现在,国度工信部正在主动制订燃油车退出计划,政策络续提振行业生长,锂电装备行业在行业大趋向下将迎来一轮2~3年完好的向上周期。

    受益新能源汽车减速放量,锂电正负极质料需求量猛增。国金证券示意,单积分政策公布,“传统车油耗积分”和“新能源汽车积分”草案,这两项积分政策将成为2020年新能源汽车补助政策勾销后的替换步伐,驱动新能源汽车减速放量。作为新能源汽车动力之源的锂电池需求量爬升 ,占锂电池本钱40%的中心部件正负极质料需求量猛增。凭据新能源汽车产量展望,2017~2020年动力电池需求量将迎来高速增进,能够揣摸出2017~2020年海内负极质料需求量将离别为4.36万吨、7.7万吨、9.73万吨、14.21万吨。
    说到锂电池,不能不提一下3C,3C是现在锂离子电池运用的主要消耗范畴,国金证券对此示意,3C市场规模占有了锂离子电池消耗的荆棘铜驼,2015年3C类电子产品消耗占全部锂电销量的62%,3C市场增速虽放缓,但其范围大,展望2020年环球3C产物锂电需求将达77.4GWh。政策春风助力储能市场扬帆起航,化学储能中锂电储能上风尽显。据锂电统计数据显现,2016年中国储能锂离子电池装机份额占52%,其次是铅蓄电池和液流电池。多范畴市场储能需求兴旺,驱动锂电储能放量增进。
    1、锂电高涨“强者恒强”
    展望未来2~3年市场趋向,太平洋证券示意,锂电装备将会连结高速增进,无望跑出市值上500亿的龙头公司及数家市值到达100亿的公司,赐与锂电装备行业“删持”评级,这里重点推荐先导智能、赢合科技和科恒股分,发起存眷星云股分、金银河。
    申万宏源证券也示意,锂电池的需求量正在将来五年显现快速的上升趋向,CAGR到达26.3%,重要上升点是动力电池和储能电池,估计到2020年动力电池正在锂电池中的占比将凌驾50%。海内锂电池质料行业中现在具有投资潜力的是磷酸铁锂和三元正极质料、湿法隔阂和BMS,负极质料行业集中度曾经很下,将保持现有格式,而电解液行业则会泛起合作加剧整顿,BMS作为动力电池组的新需求而显现发作式增进。新三板中的锂电行业公司将会显现两种格式:正在正极、负极和电解液行业将显现“强者恒强”,而湿法隔阂、BMS行业则显现“手艺为王”。
    据之前工信部公布第300批《道路机动车辆消费企业及产物通告》新产品公示,共申报320款新能源汽车产品,个中新能源客车128款、新能源专用车166款、新能源乘用车26款。中金公司就此示意,看好锂电池质料发展趋势。新能源客车动力电池配套方面宁德时期排名第一,新能源专用车动力电池配套方面,宁德时期、亿纬锂能、力神电池位居前三。燃油车禁售表、单积分政策的逐步落地助力锂电池产业链中长期生长,具有手艺等上风的锂电池取质料龙头公司强者恒强。这里生长股推荐:锂电池质料公司国轩高科,沧州明珠。
    2、单积分政策加动力
    9月28日,《乘用车企业均匀燃料消耗量取新能源汽车积分并行管理办法》正式落地。对此,东兴证券示意,单积分政策的实行,意味着传统车企正在中国每消费一辆燃油车,便必需拿出肯定比例的钱用于购置新能源积分,比例将愈来愈下。而每消费一辆电动车,除得到一般的收益中,借可得到传统车企的补助。正在功绩层面,单积分政策将利好新能源车占比高的企业,而传统车油耗压力大、新能源车渗出率低的企业将面对压力;从估值层面,单积分政策得实行将勉力财政补贴连续鞭策新能源汽车的生长,传统汽车零部件企业的估值将受压造,而新能源汽车产业链的零部件公司资本市场情愿付与高估值。发起存眷新能源汽车渗出率较高的标的:比亚迪、江淮汽车、寡泰汽车。-9159.com金沙游艺
    新能源增速不减,发展趋势不改,安然证券以为,正在燃油积分的增进下,2018 年新能源乘用车的销量无望打破70万辆,仍旧连结下增速。2019 年和 2020 年履行单积分,新能源乘用车生长无望再提速。2020 年新能源乘用车保有量守旧预计将打破 380 万台,新能源总保有量无望打破 500 万辆,新能源车仍是高增进范畴。正在投资方面,汽车板块强烈推荐正在新能源和传统车范畴皆抢先的上汽集团,减速生长的广汽集团,发起存眷取群众协作的江淮汽车,新能源乘用车龙头企业比亚迪,新能源汽车热管理的优异代表奥特佳和银轮股分。电新板块发起存眷无望成为环球正负极质料龙头的杉杉股分,和三元正极抢先者当降科技;绑定中心新能源车企受益积分新政的中心三电供应商,动力电池龙头国轩高科、动力硬包电池的领军者鹏辉能源和车用电机抢先企业方正机电等;存眷整车放量带来充电桩建立时机,发起存眷温顺电气等。机器板块:推荐海内锂电装备供应商先导智能、赢合科技,到场锂电产能建立的物流自动化装备供应商今天国际、诺力股分。
    华泰证券示意,政策利好动员行业中长期生长,单积分政策实行络续发酵,中国燃油车禁售时间表或开启研讨,国际整车剧透减速新能源化转型,环球共振趋向显着。新能源汽车产业链红利将逐渐背下流通报,新能源整车企业(尤其是乘用车)将是最大的收益环节。发起近期存眷江淮汽车(群众协作+新能源车型占比高)、宇通客车(系能源客车龙头),比亚迪(新能源汽车+电池龙头),东风汽车(电动物流车龙头).
    国金证券也示意,单积分政策落地稳固将来市场增进预期,迫使传统燃油车取新能源车的贩卖绑定;中长期看,基于集中度提拔、入口替换/环球渗出而具有“增速叠加”逻辑的主线,仍是板块中期时机地点,存眷中上游优良资本和质料环节龙头调解后的中期结构时机。-金沙游戏平台
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